События разворачиваются в августе 1943 года. В тыловой Алма-Ате кипит работа: эвакуированные ранее заводы выпускают оружие — мины, бомбы, торпеды, огнемёты. Но в тёмных переулках города действуют банды, диверсанты и агенты Третьего рейха, превращая Алма-Ату в криминальную столицу СССР.
В город заброшен немецкий агент, за которым скрывается целая структура диверсантов.